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SBI Card IPO可能会看到印度最大的私募股权退出

2019-12-02 17:28:56    来源:    我来说两句()
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 位于华盛顿的私募股权(PE)公司凯雷投资集团(Carlyle Group)部分出售SBI Cards and Payment Services Ltd(该国最大贷款人的信用卡部门)的部分股权,将成为该私募股权公司有史以来规模最大的退出交易。有两名知情人士说,印度公开发行股票(IPO),要求匿名。

SBI Cards于11月27日提交了首次公开募股的文件草稿。其中一位知情人士表示,此次IPO预计规模约为960亿卢比,母公司印度国家银行和持有该部门26%股份的凯雷将削减股权。分别为4%和10%。

SBI持有SBI卡74%的股份,而凯雷通过其子公司CA Rover Holdings持有其余26%的股份。

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在印度主要市场见证了先前的主要IPO退出包括塔塔机会基金的 ₹从Varroc工程有限公司1636亿卢比的出口,Chrys资本的 ₹从厄里斯生命科学有限公司,英联1347亿卢比的出口 ₹从耐久性技术有限公司和国际金融公司的910亿卢比的出口 ₹ 810从Bandhan Bank Ltd.撤资

拟议中的凯雷股份出售规模表明,公开市场投资者越来越热衷于抛弃由私募股权公司支持的公司的股票。

“拥有私募股权支持可以帮助公司在更大的规模和增长周期的后期进入公共市场,与之相比,大多数公司早些时候会筹集主要资金来为其增长提供资金。现在,私募股权投资人进入了公司的成长阶段,扩大了业务规模,制定了适当的流程,使其为首次公开募股做好了准备,这也适合公开市场投资者,因为他们可以将资金投入到更稳定的业务中,柯达投资银行业务部执行董事兼股票资本市场负责人Subhrajit Roy说。

Edelweiss Financial Services投资银行业务负责人Satyen Shah表示:“在当今这样的环境中,公司治理和公司质量对投资者至关重要,这家拥有私募股权支持的公司也增加了公司的信誉。”

“我们认为,今年一级市场的发行量较少,但几乎所有进入市场的IPO都表现良好,这可以从各类别投资者的强烈兴趣中得到证明。他们还为投资者提供了很好的回报,这是一个非常积极的信号。”

而今年,PE投资者抛售的股票价值 ₹ 803亿卢比在三家公司通过IPO,2014-2018年间,47家这样的公司推出上市,提供出口价值 ₹ 20,133亿卢比的私募股权投资,按照从一级市场跟踪首相数据库中的数据。

通过上市,2015 - 2017年间锯近80%的总出口值的周期迄今所取得的总PE退出的 ₹ 16816亿卢比。

“如今,IPO投资者希望获得更多的流动性,更多的流通量,因此IPO规模也越来越大。因此,现在进入市场的公司必须具有一定的规模和规模才能吸引更高的估值,这就是为什么在过渡时期拥有私募股权投资者如此有意义的原因。我认为,随着投资者不断推动更多的流动性,更多的账面分配,更大的市值以及从事首次公开募股的首次公开发行股票的公司有更大的流通量,这种趋势将变得更加占主导地位。”罗伊说。

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